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2022年世界杯南美洲预选赛赛程(www.9cx.net):47年增进超千倍,新加坡 *** 投资基金“淡马锡”传奇这样炼成!

admin2周前39

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1330年,元代航海家汪大渊第一次来到马来半岛南方的一个岛屿。在其所著的《岛夷志略・龙牙门》一书中,汪大渊将这个小岛称为单马锡。100年后,凭证另一位航海人人郑和远洋蹊径图所作的《郑和航海图》,则称这个小岛为淡马锡。现实上,单马锡和淡马锡都是对马来文Tamasik的音译。

往后的数百年,这个小岛履历了战争、英国殖民、高度自治、加入马来亚联邦。最终,在1965年正式自力成国,国名新加坡,这个名字源自梵文Singapura。

1974,时任新加坡总理的李光耀,提议确立了一家专门谋划和治理各种国联企业(国营企业),并给它起了一个极为厚重的名字:淡马锡。

经由47年的谋划,淡马锡的资产从3.5亿新加坡元,到现在的3810亿新加坡元(注:约合18000亿人民币),增进跨越1000倍,成为当今天下规模最有影响力的 *** 财富基金之一。

“国企”淡马锡

开国初期的新加坡,经济基础微弱,私人投资不足,失业率则居高不下。新加坡 *** 于是设立了一批归属财政部的国有企业,进入高风险、高投资的工业领域,包罗钢铁、造船、石油化工等,以此扩大就业,并为新加坡工业化打下了基础。

1974年,淡马锡正式确立,一最先,就重新加坡财政部甜头接受了总值3.54亿新元的初始投资组合,并举行商业化治理。

凭证淡马锡官方的形貌:“淡马锡于1974年在新加坡公司法律下确立,以持有及治理之前由新加坡 *** 所持有的投资与资产。这些都是新加坡1965年自力后首10年开国历程中所做出的投资。将这些资产转移到一家商业公司的目的,是让财政部能够专注饰演决媾和羁系的焦点角色,而淡马锡则以商业原则持有及治理这些投资。”

在淡马锡初始投资组合的35家公司中,现在仍有10家直接或间接归属于淡马锡投资组合。

表:淡马锡早期投资组合里仍然持股的10家公司

到20世纪70至80年月,由于更多的大型工业项目生长需要大量资金,淡马锡公司最先真正以公司的性子运作大型工业项目。被投资界津津乐道的的“淡马锡”治理模式,也逐渐成型。

所谓的“淡马锡”模式,即财政部代表 *** 为公司唯一股东,通过控制董事会对公司举行市场化治理。淡马锡董事会成员曾经大部门由 *** 公务员兼任,包罗财政部副部长担任董事长,此外,新加坡金融治理局局长、财政部总会计师、新加坡商业生长局局长担任董事。不外,现在淡马锡董事会组成加倍市场化,除了少数董事有 *** 公务员靠山外,吸收了更多外部成员,包罗前中石化董事长傅成玉、宿天下银行行长佐里克、香港信和置业主席黄志祥现在都是淡马锡董事。

淡马锡再通过数十家全资子公司,通过股权投资,控制数百家公司,逐步形成了一个从 *** 到母公司、子公司、分公司的产权谋划多达六个组织条理的大型国有企业团体。

该模式也受到了中国海内相关 *** 部门的青睐。2003年,国资委确立后推出的多项国企改造都有参考“淡马锡”模式。

“强人”何晶

2002年,何晶加入淡马锡,并在2004年出任首席执行长,淡马锡最先进入何晶时代。

在一片争议声中上任的何晶,并不仅仅由于她是一名女性,还由于她那时是新加坡 *** 高官、今日新加坡总理李显龙的妻子。

在斯坦福大学获得了电子工程学硕士学位后,何晶加入淡马锡持股的新加坡科技公司,担任工程副处长直至升任总裁与首席执行长。新加坡科技公司在她治理下扭亏为盈,并生长迅猛。这样也使得她有足够资源力排争议进入淡马锡并担任高管。

更主要的是,淡马锡此前数年的投资回报低迷,急需一位强人首脑率领它重回正轨。上任伊始的何晶就将公司从高耸入云的“淡马锡大厦”迁出,搬到了距离市中央很远的通俗写字楼里,并着手精简机构。同时,何晶最先加大对中国市场的投入。2005年,淡马锡旗下投资公司延续收购了民生银行、建设银行和中国银行5%的股份,让市场为之瞩目。随后,淡马锡最先逐步加大在中国的投资。2020年,中国逾越新加坡本土,首次成为淡马锡持有资产比重最大的国家。

图:淡马锡持有中国资产比例走势(注:2015后淡马锡才把对中国的投资比例单独列出)

此外,何晶让淡马锡的运营加倍透明。淡马锡在2004年第一次公然年度讲述,数据显示,昔时淡马锡总资产到达500亿美元, 成为新加坡最大的企业, 公司掌控了包罗新加坡电信、新加坡航空、星展银行、新加坡地铁、新加坡口岸、海皇航运、新加坡电力、吉宝团体和莱佛士饭馆等险些所有新加坡最主要、营业额最大的企业,所持有的股票市价占到整个新加坡股票市场的47% 。

2021年2月,淡马锡宣布何晶将在10月卸任首席执行长职位。董事长林文兴示意,何晶将淡马锡由新加坡 *** 拥有的投资公司,转酿成了亚洲和天下投资者信托的公司。

淡马锡投资理念

淡马锡一直遵照四大耐久投资主题,即转型中的经济体、增进中的中产阶级、显著的对照优势和新兴的龙头企业。而在未来数年,重点将放在数字化历程、可连续的生涯、未来新消费和更长的寿命等行业。

淡马锡现在的投资组合包罗上市和非上市资产,尔后者包罗私募股权基金投资。丰树产业私人有限公司、PSA国际港务团体和新加坡能源有限公司等新加坡企业,占非上市投资组合的三分之一以上。对私募股权和信贷基金的投资占了淡马锡非上市投资组合的四分之一以上。

初创企业投资在淡马锡非上市投资组合中的比例不到10%。非上市投资组合则为淡马锡带来稳固的股息和收益,在已往10年里,非上市投资组合年平均的回报率跨越10%。

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拆解淡马锡最新年报:重仓这些标的

今年7月,淡马锡宣布了最新财年的年度讲述。停止2021年3月31日,淡马锡的投资组合净值为3810亿新元。

按新元盘算,淡马锡1年期股东总回报率为24.53%,3年期为7.29%,10年期为7%。20年期股东总回报率为8%,相较而言,新加坡20年期的年化焦点通货膨胀率为1.5%;40年期股东总回报率为13%。

2020财年,淡马锡的投资总额为490亿新元,脱售额为390亿新元,均创下新高。淡马锡同时在科技、金融服务、工业与能源领域举行了大量投资,同时加大了对东南亚区域的投入,掌握区域内的结构性趋势。

表:淡马锡投资地理漫衍(%)

表:淡马锡投资行业漫衍(%)

在中资上市公司持股方面,淡马锡持有建设银行、工商银行、中国平安等大型金融股,持有快手、腾讯、美团、阿里巴巴等科技股,以及药明康德等医药企业。

表:淡马锡在金融服务行业的投资

表:淡马锡在媒体和科技行业的投资

表:淡马在消费和房地产行业的投资

表:淡马锡在交通和工业行业的投资

表:淡马锡在生命科学和农业行业的投资

在新增投资方面,淡马锡在中国投资了儿童教育内容线上平台挚信全球传媒(Trustbridge Global Media)、云端创意平台特赞(Tezign),按需求匹配货运服务的数字货车平台滴滴货运(Didi Freight)和制造业操作治理软件服务提供商黑湖智造(Black Lake Technologies)。

科技企业方面,淡马锡投资了线上娱乐平台Roblox、网络平安工具软件开发商Snyk、线上流动直播治理平台Hopin等。

此外,淡马锡继续增添对支付领域和金融科技企业的投资,投资的公司包罗英国的财富治理平台FNZ,以及辅助全球数字支付和卡片刊行的新加坡初创企业Nium。同时追加了对最近在美国上市的跨境支付服务平台飞汇(Flywire)的投资,而且增添了对TrueLayer的投资。

在工业与能源领域,淡马锡投资了包罗开发地热专门手艺的加拿大公司Eavor Technologies,追加了对专业提供门锁和安防解决方案的瑞典公司亚萨合莱(Assa Abloy)的投资。

在可连续生长解决方案领域,淡马锡投资了为全球农民提供节水手艺解决方案的以色列公司Rivulis,以及旨在为化学工业脱碳的美国化学品制造公司Solugen。同时也对生产昆虫卵白以用于可连续动物饲料生产的法国生物科技公司InnovaFeed加大投资。

在东南亚,淡马锡投资了K-12教育平台XCL教育(XCL Education),以及新加坡初创企业,研发治疗癌症的细胞疗法的Tessa Therapeutics。

在北美,淡马锡投资了云端数据客栈软件供应商Snowflake,生产食用植物蔬果涂层以延伸易腐农产物保质期的农业科技创新者Apeel,以及开发低成本碳捕捉专门手艺的公司Svante。

在欧洲,淡马锡投资了专注于下一代癌症治疗方案的德国生物科技公司BioNTech,该公司近期的重点是与辉瑞(Pfizer)团结研发新冠病毒疫苗。同时也投资了开发高质量商业热带农作物的英国生物科技公司Tropic Biosciences。

以下为淡马锡在已往一年新增添的投资。

表:淡马锡2021财年新增投资名单

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网友评论

  • 2021-10-02 00:00:25

    美国媒体刊发的图片显示,美国“伯克”级驱逐舰、“佩里”级护卫舰、MH-60R反潜直升机、MH-53E扫雷直升机、M1A1主战坦克、F-35B战斗机泛起在台湾军购的愿望清单上。不外《全球时报》记者观察发现,这张照片在2017年就曾泛起在统一家美国媒体的报道中。现实上是几年前台湾方面提出的。时至今日,台方提出的希望采购的装备,有的已经列装军队,好比说“佩里”级护卫舰,早在2017年就已经交付,2018年正式成军;有的已有采购设计,好比MH-60R、MH-53直升机、M1A1主战坦克等;有的很可能是遭到了拒绝,好比“伯克”级驱逐舰和F-35B战斗机。板凳排排坐围观~

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